A corrida global pela inteligência artificial deve elevar os investimentos das maiores empresas de tecnologia a um novo patamar. Segundo projeções do Morgan Stanley, hyperscalers como Amazon, Microsoft, Alphabet (Google) e Meta deverão destinar mais de US$ 800 bilhões em despesas de capital (CapEx) voltadas à IA em 2026, um salto expressivo em relação às estimativas anteriores e quase o dobro do volume investido em 2025.
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O banco de investimentos avalia que a expansão da infraestrutura de IA deixou de ser apenas uma tendência do setor de tecnologia para se tornar um dos principais motores da economia. Os recursos serão direcionados principalmente à construção de data centers, aquisição de GPUs, servidores, equipamentos de rede, sistemas de armazenamento e infraestrutura energética necessária para suportar modelos de IA cada vez maiores.
A revisão das projeções demonstra a velocidade com que as Big Techs ampliam seus planos de investimento. Há cerca de um ano, o Morgan Stanley estimava gastos próximos de US$ 450 bilhões para 2026. Agora, a expectativa supera US$ 800 bilhões e pode alcançar aproximadamente US$ 1,16 trilhão em 2027, impulsionando toda a cadeia de infraestrutura digital.
De acordo com o relatório, a demanda por capacidade computacional continua crescendo em ritmo superior à oferta, sustentando investimentos considerados pouco sensíveis a oscilações de preços. O banco estima ainda que os aportes globais em construção de data centers poderão atingir cerca de US$ 2,9 trilhões até 2028, refletindo a necessidade de ampliar a capacidade de processamento para aplicações de inteligência artificial.
Infraestrutura ganha protagonismo
Para o mercado de telecomunicações e infraestrutura digital, a perspectiva reforça o protagonismo de segmentos como data centers, fibras ópticas, redes de alta capacidade, semicondutores e geração de energia. O Morgan Stanley destaca que a IA passou a influenciar não apenas o mercado de tecnologia, mas também crédito, commodities e investimentos em infraestrutura, consolidando-se como um dos principais vetores de crescimento econômico dos próximos anos.
Ao mesmo tempo, analistas alertam que o volume recorde de investimentos aumenta a pressão sobre cadeias globais de suprimentos, disponibilidade de energia elétrica e financiamento dos projetos. Apesar das preocupações sobre o retorno desses investimentos, o mercado continua apostando que a expansão da IA exigirá uma infraestrutura significativamente maior ao longo desta década.
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