A Zenvia anunciou o lançamento de sua oferta pública inicial de 11.528.461 ações ordinárias Classe A (a “Oferta”). A empresa também pretende dar aos underwriters da Oferta uma opção de aquisição de até 1.730.769 ações ordinárias Classe A da Zenvia, válida por 30 dias contados da Oferta. Espera-se que o preço inicial da Oferta esteja entre US$13,00 e US$15,00 por ação ordinária Classe A. O objetivo é listar as ações ordinárias Classe A na Nasdaq Capital Market com o ticker “ZENV”. A Oferta está sujeita a condições de mercado, e não há certeza sobre se, ou quando, a Oferta será concluída, ou sobre o tamanho ou termos definitivos da Oferta.
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Concomitantemente, e condicionado ao levantamento do valor bruto de, no mínimo, US$150 milhões de dólares com a conclusão da Oferta, a Twilio Inc. comprometeu-se a adquirir US$50 milhões em ações ordinárias Classe A a serem emitidas pela Zenvia em uma colocação privada dispensada de registro nos termos do Securities Act de 1933, conforme alterado, a um preço por ação igual ao preço por ação ordinária Classe A ofertado ao público na Oferta.
A Zenvia pretende utilizar parte dos recursos líquidos da Oferta e da colocação privada para pagamento do preço em dinheiro devido pela aquisição da One To One Engine Desenvolvimento e Licenciamento de Sistemas de Informática S.A. - Direct One, ou D1, e os recursos remanescentes para a gestão ordinária de seus negócios.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., Itau BBA USA Securities, Inc. e UBS Securities LLC estão atuando como coordenadores globais da Oferta. XP Investments US, LLC esta atuando como joint bookrunner na Oferta.
A Oferta será realizada apenas por meio de um prospecto. Cópias do prospecto preliminar relativo à Oferta podem ser obtidas, quando disponíveis, com:
• Goldman Sachs & Co. LLC, aos cuidados de: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, por telefone (1-866-471-2526), facsimile: 212-902-9316 ou email (prospectus-ny@ny.email.gs.com) ; ou
• Morgan Stanley & Co. LLC, aos cuidados de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, ou por email (prospectus@morganstanley.com).
Um registration statement on Form F-1 relativo a esses valores mobiliários foi arquivado com a Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos, o qual ainda não é efetivo. Esses valores mobiliários não podem ser vendidos e ofertas de compra não devem ser aceitas antes de o registration statement tornar-se efetivo.
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