A Zenvia anunciou o preço de sua oferta pública inicial (IPO) de 11.538.461 ações ordinárias classe A a um preço de oferta pública de US$ 13,00 por ação (a “Oferta”). Os subscritores têm a opção de comprar até 1.730.769 ações ordinárias Classe A adicionais da Zenvia ao preço da oferta pública inicial, menos descontos de subscrição e comissões.
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As ações ordinárias Classe A da Zenvia devem começar a ser negociadas no Nasdaq Capital Market em 22 de julho de 2021 sob o símbolo “ZENV”, e a oferta está prevista para fechar em 26 de julho de 2021, sujeito às condições habituais de fechamento.
Simultaneamente e contingente à conclusão da Oferta, Twilio Inc. concordou em comprar 3.846.153 ações ordinárias Classe A adicionais a serem emitidas pela Zenvia em uma colocação privada isenta de registro nos termos do Securities Act de 1933, conforme alterado, a um preço igual a US$ 13,00 por ação ordinária Classe A. Esperamos que essa colocação privada simultânea seja encerrada logo após a consumação da Oferta.
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