O mercado mundial de switches Ethernet registrou US$ 6,6 bilhões em receita no segundo trimestre de 2020 (2T20), uma redução de 6,3% ano a ano. Enquanto isso, as receitas do mercado de roteadores de empresas e provedores de serviços (SP) em todo o mundo registraram um ligeiro ganho ano a ano, com um aumento de 0,1% no 2T20 para quase US$ 4,0 bilhões. Esses resultados de mercado foram publicados no Quarterly Ethernet Switch Tracker da International Data Corporation (IDC) e no IDC Quarterly Router Tracker.
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A resposta global à pandemia COVID-19 impactou os resultados nos mercados de switches e roteadores Ethernet no segundo trimestre de 2020. Os bloqueios impostos em várias partes do mundo fizeram com que muitas empresas interrompessem os planos de investimento. Enquanto isso, os, provedores de nuvem e provedores de serviços de comunicação aumentaram os investimentos. Isto criou um ambiente dinâmico com resultados mistos em vários aspectos desses mercados, uma tendência que a IDC espera continuar no segundo semestre de 2020.
“Além de haver tendências variadas nos segmentos corporativo e de provedor de serviços, tanto para switch Ethernet quanto os roteador, também há uma variação significativa nos resultados do segundo trimestre por região”, observou Petr Jirovsky, diretor de pesquisa, IDC Networking Rastreadores. “As regiões do mundo onde a pandemia COVID-19 diminuiu no segundo trimestre viram aumentos em seus mercados, enquanto a resposta ao vírus estava aumentando durante este período em partes da Europa e nas Américas, representando um vento contrário.”
Destaques do mercado de switch Ethernet
De uma perspectiva geográfica, o mercado de switch Ethernet viu reduções ano após ano na maioria das regiões globais. Um destaque foi a China, que registrou um aumento de 25,4% ano a ano no 2T20. A região mais ampla da Ásia/Pacífico (excluindo Japão e China) caiu 6,7% ano após ano, com o mercado de switch Ethernet de Hong Kong caindo 35,8%. O mercado do Japão caiu 3,0% em relação ao ano anterior.
Também houve fraqueza na Europa e nas Américas. O mercado de switches Ethernet da Europa Ocidental caiu 13,1%, com o Reino Unido caindo 23,4% em relação ao ano anterior e a França perdendo 20,5%. A Europa Central e Oriental caíram 7,6%, com a Hungria perdendo 20,1% ano a ano, enquanto a República Tcheca cresceu 17,6%. A região do Oriente Médio e África caiu 7,5%, com o Catar caindo 17,1%, mas Israel ganhando 7,6%. Nas Américas, os Estados Unidos caíram 12,5%, enquanto o Canadá perdeu 16,5%. A região da América Latina caiu 22,1%, com o México perdendo 21,6% em comparação com o ano anterior.
“A suavidade no mercado de switch Ethernet no primeiro trimestre de 2020 continuou no segundo trimestre, impulsionada principalmente pelo impacto contínuo da pandemia COVID-19, que levou ao bloqueio da maioria das economias em todo o mundo”, disse Brad Casemore, vice-presidente de pesquisa , Datacenter e Redes Multicloud no IDC.
“Apesar dos ventos contrários do COVID-19, o mercado de switch Ethernet permaneceu relativamente saudável, principalmente por causa da demanda constante de hiperescaladores e outros provedores de nuvem, que continuam a investir em maior escala de data center e maiores larguras de banda.”
O crescimento no mercado de switches Ethernet continua sendo impulsionado pelas plataformas de comutação de alta velocidade. Por exemplo, as remessas portuárias para switches de 100 Gb aumentaram 51,2% ano a ano para 6,7 milhões de unidades. A receita de 100 Gb cresceu 16,3% ano a ano no 2T20, para quase US$ 1,5 bilhão, representando 22,4% da receita geral do mercado.
Os switches de 25 Gb também tiveram um crescimento impressionante com as receitas aumentando 39,0% para US$ 505,9 milhões e as remessas portuárias crescendo 62,2%. Comutadores de campus de baixa velocidade, uma parte mais madura do mercado, obtiveram resultados mistos nos embarques e receitas dos portos, já que os preços médios de venda (ASPs) neste segmento continuam a diminuir.
As remessas de portos de 10 Gb aumentaram 23,1% ano a ano, mas a receita caiu 6,1%. Os switches de 10 Gb representam 28,0% da receita total do mercado. Os switches de 1 Gb caíram 10,1% ano a ano nos embarques portuários e caíram 17,9% na receita. O 1 Gb agora representa 35,0% da receita total do mercado de switches Ethernet.
Destaques do mercado de roteadores
O mercado mundial de roteadores corporativos e provedores de serviços cresceu 0,1% em uma base ano a ano no 2T20, com o segmento de grandes provedores de serviços, que representa 76,9% da receita, crescendo 1,5% e o segmento corporativo do mercado caindo 4,2% . De uma perspectiva regional, o mercado combinado de provedores de serviços e roteadores empresariais cresceu 18,1% ano a ano na China e 20,2% no Japão.
A região mais ampla da Ásia / Pacífico (excluindo Japão e China) caiu 5,6% ano a ano. As receitas na Europa Ocidental caíram 10,4%, enquanto o mercado combinado de empresas e provedores de serviços na Europa Central e Oriental caiu 8,7%. A região do Oriente Médio e África caiu 5,7% ano a ano. Nos Estados Unidos, o segmento empresarial caiu 12,0%, enquanto as receitas dos provedores de serviços caíram 5,9%, dando aos mercados combinados uma queda de 7,5% ano a ano. O mercado latino-americano caiu 2,6% em uma base anualizada.
Destaques do fornecedor
A Cisco encerrou o 2T20 com uma queda de 13,4% ano a ano nas receitas gerais de switch Ethernet e participação de mercado de 47,2%. No segmento de 25 Gb / 100 Gb, a Cisco é a líder de mercado com 35,7% da receita do mercado. A receita combinada de provedor de serviço e roteador corporativo da fabricante caiu 9,6%, com a receita de roteador corporativo caindo 11,8% e a receita de SP 8,1% ano após ano. A participação de mercado combinada de switch e roteador corporativo da Cisco é de 33,2%.
A receita de switch Ethernet da Huawei aumentou 15,7% em uma base anualizada, dando à empresa uma participação de mercado de 12,0%. A receita combinada de SP e roteador empresarial da empresa aumentou 16,7% ano a ano, dando à empresa uma participação de mercado de 36,3%.
A Arista Networks viu a receita de switch Ethernet cair 17,9% no 2T20, elevando sua participação para 6,4% do mercado total. As receitas de 100 Gb representam 72,4% da receita total da empresa, refletindo a presença de longa data da empresa em provedores de nuvem e grandes empresas.
A receita de switch Ethernet da HPE diminuiu 17,3% ano a ano, dando à empresa uma participação de mercado de 5,1%.
A receita de switch Ethernet da Juniper caiu 8,2% no 2T20, levando sua participação de mercado para 2,8%. A Juniper viu uma queda de 3,3% nas vendas combinadas de roteadores SP e enterprise, elevando sua participação no mercado de roteadores para 10,2%.
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