A Zenvia, plataforma de contact center, anunciou a assinatura de contratos definitivos para a aquisição da Movidesk, considerado o melhor software de atendimento ao cliente e service desk brasileiro, segundo o portal B2B Stack. Esta será a segunda aquisição da Zenvia após o IPO, realizado em julho. A mais recente foi a da SenseData, referência em Customer Success Management no Brasil, em novembro.
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Segundo a empresa, a estratégia está alinhada ao projeto da empresa, que busca melhorar a experiência de clientes. Ao centralizar os canais de atendimento, automatizar processos e gerar produtividade para a equipe, a Movidesk traz para a plataforma de comunicação da Zenvia inteligência e métricas para o suporte ao cliente, de uma ponta a outra da jornada.
A base de clientes da Movidesk cresceu 49%, alcançando 3 mil clientes. Já a Zenvia anunciou seus resultados do terceiro trimestre do ano no último dia 17 que, na comparação com o mesmo período de 2020, mostrou alta de 24% no número de clientes, chegando a 11,3 mil, e crescimento de 44% na receita, totalizando R$ 164 milhões. Juntas, as duas empresas irão ultrapassar os 1,2 mil colaboradores, somar mais de 13 mil clientes e totalizar uma receita anual superior a R$ 600 milhões.
A Movidesk possui expectativa de encerrar o ano com uma receita anual recorrente de aproximadamente R$ 47 milhões e margem bruta acima de 70%. A receita consolidada cresceu em uma média anual de 134% desde 2018.
O fechamento da transação está sujeito ao cumprimento de condições precedentes usuais e está previsto para o 1º trimestre de 2022. Os termos de pagamento incluem desembolso de caixa no fechamento da transação e uma estrutura de earn-out baseada no atingimento de metas de margem bruta da Movidesk até o terceiro trimestre de 2023. A Zenvia estima que a aquisição será feita pelo múltiplo de 3,0x EV/Sales 2023 no final do período de earn-out.
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