Nova empresa será a maior rede de drogarias e o 7º maior grupo varejista do País.
A Drogasil e a Droga Raia firmaram um acordo de associação que contempla a reunião da totalidade dos acionistas das duas empresas em uma única companhia, a Raia Drogasil S.A., que será listada no Novo Mercado da BM&FBOVESPA e terá free float de aproximadamente 50% do seu capital.
A associação nasce do compartilhamento de visão e valores entre Drogasil e Raia e entre seus principais acionistas, que são membros das famílias fundadoras. Sob o mesmo guarda chuva, será criada uma nova empresa com duas marcas. Ou seja, a nova Raia Drogasil operará as duas marcas – Droga Raia e Drogasil.
Com R$ 4,1 bilhões de receita bruta, R$ 224 milhões de Ebtida nos 12 meses encerrados em 31 de março de 2011 e uma rede com mais de 700 drogarias em nove estados, que representam 78% do mercado farmacêutico brasileiro, a Raia Drogasil surge como sétimo maior grupo varejista do País e líder do varejo farmacêutico brasileiro, com uma participação combinada de mercado de 8,3%.
O controle da nova empresa será equilibrado em relação à estrutura societária, conselho de administração e gestão executiva. Seu capital será detido pelos atuais acionistas da Drogasil (na proporção de 57%) e os da Droga Raia (43%) e o acordo de acionistas assinado, que terá validade de 10 anos, prevê a vinculação de ações correspondentes a 40% do capital da companhia, as quais estarão sujeitas a lock-up. Os acionistas controladores de Drogasil e Raia contribuirão, cada grupo, com metade dessas ações vinculadas, cujo total será reduzido progressivamente até o quinto ano do acordo, quando passará a representar 30% do capital da Raia Drogasil. Será sempre mantida, no entanto, a paridade do número de ações vinculadas entre os acionistas das duas companhias.
Claudio Roberto Ely, atual Diretor Geral e de Relações com Investidores da Drogasil, exercerá o cargo de diretor-presidente da Raia Drogasil, enquanto Antônio Carlos Pipponzi, atual presidente da Droga Raia, será o chairman executivo do Conselho de Administração, que terá nove membros – cada grupo de acionistas indicará três membros, cabendo as três cadeiras remanescentes aos conselheiros independentes. A diretoria estatutária será composta por profissionais egressos das duas empresas.
O acordo de associação entre Drogasil e Droga Raia – que já foi validado e autorizado por unanimidade pelos Conselhos de Administração das duas companhias – será submetido à apreciação das autoridades brasileiras de defesa da concorrência – Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Secretaria de Direito Econômico (SDE) e Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae).
