A Elea Data Centers concluiu a emissão de R$ 790 milhões em debêntures sustentáveis (Sustainability-Linked Bonds – SLB). Esta é a terceira operação desse tipo e a quinta emissão de debêntures na história da companhia, tendo especificamente metas vinculadas a elevar o índice de eficiência energética (PUE) e ao aumento da participação feminina em posições de liderança.
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A transação teve como coordenador líder o Bradesco BBI, com participação como coordenadores os bancos UBS BB, BTG Pactual, Itaú BBA e, pela primeira vez, o Santander – reforçando a confiança do mercado financeiro nos movimentos da empresa. Os SLBs são instrumentos financeiros que vinculam condições da emissão a metas corporativas, evidenciando o compromisso da Elea com práticas responsáveis e a evolução sustentável de seus negócios.
Com a nova emissão, que diz respeito ao atual portfólio da empresa composto de nove data centers, a Elea deu um passo importante para consolidar uma estrutura de capital mais eficiente e sustentável. “Essa operação consolida um ciclo de investimento iniciado no ano passado, quando fizemos as aquisições de nossos novos ativos em São Paulo.
Agora, com esse refinanciamento, transformamos a aquisição desses ativos – realizada com liquidez corrente – em um investimento de longo prazo, com estrutura de capital mais eficiente e sustentável”, avaliou Alessandro Lombardi, Fundador e Chairman da Elea Data Centers. De acordo com o executivo, a companhia agora focará em novas captações voltadas aos projetos de Inteligência Artificial (AI), como a cidade de data centers que está em construção, a Rio AI City.
Em julho de 2024, a Elea anunciou a compra de dois data centers situados na Grande São Paulo: SPO2, localizado em São Bernardo do Campo (SP) e SPO3, em Barueri (SP). As instalações encontram-se em áreas estratégicas, próximas à recepção de conexão de cabos submarinos, com oferta de energia, proposta que se alinha ao foco da Elea em oferecer soluções de infraestrutura de TI de alto desempenho, para servir o mercado corporativo e das Big Techs.
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