Acionistas da Riverbed receberão US$21,00 por ação em dinheiro, um total de aproximadamente US$3,6 bilhões.
A Riverbed Technology, fornecedora global em infraestrutura para desempenho de aplicações, assinou um acordo definitivo para ser adquirida pela empresa de investimentos de capital privado Thoma Bravo, LLC e Teachers’ Private Capital, o departamento de investimento privado do Ontario Teachers’ Pension Plan. No termo do acordo, os acionistas da Riverbed receberão US$21,00 por ação em dinheiro, um total de aproximadamente US$3,6 bilhões. O acordo foi aprovado por unanimidade pelo Conselho de Administração da Riverbed na sequência de uma revisão abrangente de alternativas estratégicas e financeiras que a empresa anunciou em outubro de 2014.
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O CEO da Riverbed, Jerry Kennelly, permanecerá na companhia, que terá a mesma capacidade. A transação que será fechada no primeiro semestre de 2015, é sujeita à aprovação dos acionistas da Riverbed, aprovações regulatórias, inclusive revisão anti-truste dos EUA, Alemanha e Taiwan, além da revisão do “Committee on Foreign Investment in the U.S”, além de outras condições habituais. Não há condições de financiamento associadas com o acordo proposto.
Os bancos Qatalyst Partners and Goldman, Sachs & Co. são os conselheiros financeiros da Riverbed, e a Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, corporação profissional será a conselheira legal. A Kirkland & Ellis sera a conselheira legal da Thoma Bravo.
