A concretização da aquisição fortalecerá a atuação do Grupo no Rio de Janeiro.
O Grupo Fleury e o Labs D’Or anunciam firmaram um Memorando de Entendimentos por meio do qual a Fleury passará a deter 100% do controle societário do Labs D’Or e a prestar serviços de medicina diagnóstica em 19 hospitais da Rede D’Or/São Luiz.
Com essa operação, a receita líquida anual estimada do Grupo Fleury ultrapassará a marca de R$ 1,25 bilhão, uma vez que Labs D’Or possui uma receita líquida anual estimada de R$ 415 milhões e receita líquida anual do Grupo Fleury, apurada no 3T10, atingiu a marca de R$ 856 milhões.
O EBITDA do Labs D’Or é estimado em R$ 100 milhões por ano, o que representa uma margem de 24%, alinhado com o nível atual das margens do Grupo Fleury e que, em virtude do processo de sinergias decorrentes da integração das duas estruturas que será buscada, deve ser ampliada.
Na avaliação do Presidente do Grupo Fleury, Mauro Figueiredo, essa transação reforça a trajetória de forte expansão do Grupo por mei
o da oferta de serviços diferenciados “O Labs D’Or é uma das maiores e mais respeitadas prestadoras de serviços de medicina diagnóstica do País, com uma operação sólida, estratégica e financeiramente, que ampliará expressivamente nossa presença no Rio de Janeiro e em hospitais”, afirma o executivo.
Segundo Figueiredo, caso a transação se efetive após cumpridos os trâmites burocráticos e legais, a presença do Grupo Fleury será expressivamente ampliada no Rio de Janeiro, uma vez que passa a contar com 85 Unidades de Atendimento, assim como complementa a oferta de serviços com exames de imagem que correspondem a aproximadamente a 71% da receita líquida do Labs D’Or.
O valor da aquisição foi estimado em R$ 1,04 bilhão, cujo pagamento será 50% em dinheiro e 50% em ações de Fleury. Dessa forma, os acionistas do Labs D’Or passarão a deter aproximadamente 15% das ações de Fleury.
