A expansão da infraestrutura dedicada à inteligência artificial está redefinindo o mercado global de equipamentos de rede. Segundo projeção da consultoria Dell’Oro Group, o segmento de roteadores de alto desempenho (High End Routers) e switches de agregação deverá movimentar US$ 19 bilhões em receitas anuais até 2030, impulsionado principalmente pelos investimentos em data centers, conectividade entre nuvens e interconexão de data centers (DCI).
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A mudança representa uma inflexão importante para o setor. Se nos últimos anos a evolução do mercado esteve fortemente ligada aos investimentos das operadoras de telecomunicações, especialmente durante a expansão das redes 5G, agora o principal motor de crescimento passa a ser a infraestrutura de IA construída por hyperscalers e provedores de serviços em nuvem.
De acordo com Jimmy Yu, vice-presidente da Dell’Oro Group, a conectividade para data centers será o principal fator de demanda pelos próximos cinco anos. A consultoria revisou para cima suas estimativas para o mercado de roteadores de núcleo (Core Routers), cuja expansão será sustentada pelo aumento do tráfego entre data centers distribuídos e pela necessidade de maior capacidade de transporte para aplicações de IA.
Além dos Core Routers, os roteadores de borda (Edge Routers) também deverão registrar crescimento acima das previsões iniciais, beneficiados pela expansão dos ambientes de inteligência artificial. Em contrapartida, a desaceleração dos investimentos em 5G limita, no curto prazo, a demanda por equipamentos voltados ao backhaul móvel e por switches de agregação utilizados pelas operadoras.
A Dell’Oro avalia, entretanto, que esse cenário tende a mudar no fim da década. Com o início das implantações comerciais de redes 6G, previsto para o período próximo a 2030, as operadoras deverão retomar os investimentos em infraestrutura para suportar maiores velocidades e novos serviços digitais.
Outro destaque do estudo é o avanço dos provedores de nuvem como compradores estratégicos desse tipo de infraestrutura. A consultoria estima que os investimentos globais dessas empresas em roteadores de alto desempenho crescerão a uma taxa composta anual (CAGR) de 16% até 2030, com destaque para a América do Norte, região que concentra os principais hyperscalers e os maiores projetos de construção de data centers voltados à IA.
Para fornecedores de infraestrutura de rede, integradores e operadores de data centers, o cenário reforça uma mudança estrutural no mercado: a inteligência artificial deixa de impulsionar apenas a demanda por GPUs e servidores e passa a exigir uma nova geração de equipamentos de conectividade capazes de transportar volumes cada vez maiores de dados entre clusters de processamento distribuídos.
