A expansão acelerada da infraestrutura de inteligência artificial fez a receita global de semicondutores e componentes para servidores e sistemas de armazenamento crescer 116% no primeiro trimestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Os dados são da consultoria Dell’Oro Group.
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Segundo o estudo, o avanço foi impulsionado pelos investimentos dos hyperscalers em infraestrutura de IA, pela valorização das memórias DRAM e pela expansão da plataforma Blackwell, da NVIDIA, além da adoção crescente de aceleradores proprietários desenvolvidos por grandes provedores de nuvem.
Embora os aceleradores de IA continuem liderando a expansão dos data centers, a Dell’Oro destaca que as memórias DRAM responderam pela maior parcela do crescimento da receita no primeiro trimestre, tanto em termos absolutos quanto relativos. O aumento dos preços das memórias e a demanda por componentes de alto desempenho ampliaram o faturamento de toda a cadeia de fornecedores.
“O crescimento da infraestrutura de IA também impulsiona a demanda por tecnologias adjacentes, como memórias HBM, armazenamento e redes de alta velocidade”, afirma Baron Fung, diretor sênior de pesquisa da Dell’Oro Group.
O estudo mostra que a expansão dos clusters de IA vem aumentando a necessidade de memórias de alta largura de banda (HBM), interfaces de rede de alta velocidade (NICs) e sistemas de armazenamento capazes de suportar cargas de trabalho de treinamento e inferência de modelos de inteligência artificial.
Ao mesmo tempo, a demanda por servidores de uso geral permanece aquecida, sustentada pela renovação dos parques computacionais corporativos, pela expansão dos provedores de nuvem e pelo crescimento de aplicações de IA, como agentes inteligentes (agentic AI).
Mercado deve manter crescimento de três dígitos
A Dell’Oro projeta que o mercado de semicondutores e componentes para data centers manterá crescimento de três dígitos ao longo de 2026. A expectativa é que a combinação entre investimentos contínuos dos hyperscalers, aumento dos preços das memórias e maior adoção de componentes voltados à IA sustente o ritmo de expansão durante todo o ano.
O levantamento aponta ainda que a crescente utilização de aceleradores comerciais e chips personalizados amplia a demanda por componentes complementares, especialmente memórias HBM, soluções de armazenamento e redes de alta velocidade, elementos considerados essenciais para a operação de grandes clusters de IA.
NVIDIA lidera mercado
No primeiro trimestre, a NVIDIA permaneceu como a maior fornecedora de semicondutores para data centers em receita, seguida por Samsung e SK Hynix. Os fabricantes de memória foram beneficiados pela valorização das DRAM e NAND e pela crescente adoção de HBM, enquanto provedores de nuvem que desenvolvem aceleradores, processadores e chips de rede próprios ampliaram sua participação no mercado.
Tempo de espera não informado
O relatório da Dell’Oro não apresenta dados sobre o tempo de espera (lead time) para fornecimento de semicondutores destinados a servidores de IA. O foco do estudo é a evolução da receita do mercado e os fatores que impulsionam a demanda por componentes para infraestrutura de inteligência artificial.
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