Valor da transação chega a US$ 670 milhões; conclusão da aquisição deve acontecer no terceiro trimestre.
A Cielo, empresa de soluções para meios eletrônicos de pagamento, anunciou o compromisso para a aquisição de 100% do capital da Merchant e-Solutions (MeS), companhia norte-americana provedora global de soluções para pagamento. A conclusão da aquisição, no valor de US$ 670 milhões, deve acontecer no terceiro trimestre e se dará por meio de uma subsidiária no exterior mediante o cumprimento de condições prévias acertadas entre as empresas.
Com a aquisição, a Cielo a atinge um novo patamar tecnológico e reforça a estratégia da empresa de ampliar a sua oferta de soluções.
Quanto a escolha do MeS, Rômulo de Mello Dias, presidente da Cielo, comenta que a empresa analisou soluções e plataformas por cerca de dois anos antes de fechar a transação. “Tivemos avaliações com a Century e Platinium, nas quais procuramos as plataformas alternativas no mundo para adquirirmos uma solução ideal para o patamar de mercado atual”, comentou.
Fundada em 2000, a MeS processa atualmente um valor acima de US$ 14 bilhões por ano, tendo mais de 70 mil varejistas afiliados e mais de 250 instituições financeiras parceiras. Nos últimos 12 meses, até maio deste ano, a receita líquida da companhia cresceu 24% e atingiu a marca de US$ 124 milhões. A margem EBITDA no mesmo período foi de 45%.
Com a aquisição, os varejistas contarão com a oferta de novas soluções e novos modelos de relacionamento e atendimento, já que a interação poderá ser feita por meio da internet com informações quase instantâneas sobre extrato e conciliação financeira, por exemplo. No entanto, segundo o presidente da Cielo, essas diferenças devem ser sentidas dentro de um prazo de dois anos.
Especificamente para o varejo eletrônico, a Cielo passará a oferecer uma solução diferenciada, com novos recursos e funcionalidades e total integração na oferta de serviços. Os bancos, por sua vez, vão se beneficiar de soluções e ferramentas de negócio que permitirão melhor integração de seus canais de distribuição para garantir uma estratégia de go to market eficiente e que agregue à sua proposta de valor aos clientes varejistas.
