Os investimentos globais em switches para redes de inteligência artificial deverão se aproximar de US$ 1 trilhão entre 2026 e 2030, impulsionados pela rápida expansão da infraestrutura necessária para suportar aplicações de IA generativa, agentes autônomos e IA física. A projeção é da consultoria Dell’Oro Group, especializada em mercados de telecomunicações, redes, segurança e data centers.
Segundo o novo relatório da empresa, o segmento de redes scale-up, responsável pela interconexão de aceleradores de IA dentro de um mesmo sistema, deverá representar mais da metade do mercado de switches para redes de back-end de IA até 2030, refletindo a crescente complexidade das arquiteturas voltadas ao treinamento e inferência de modelos avançados.
Para Sameh Boujelbene, vice-presidente da Dell’Oro Group, a velocidade dos investimentos em computação acelerada supera as previsões feitas no início do ano.
“O ritmo sem precedentes dos investimentos em computação acelerada para suportar a próxima fase da inteligência artificial está impulsionando uma rápida expansão do mercado de redes para IA. Revisamos significativamente nossas projeções de receita e de embarques desde janeiro de 2026 para refletir tanto a maior demanda quanto o aumento dos custos da infraestrutura. Ainda assim, acreditamos que o mercado continuará limitado pela oferta, e não pela demanda, ao longo dos próximos cinco anos”, afirma.
O estudo destaca que, embora a tecnologia NVLink, da NVIDIA, ainda domine as implementações de redes scale-up, alternativas como Ethernet e UALink ganham força à medida que hiperescalares e outros operadores adotam aceleradores próprios e chips de diferentes fabricantes.
A expectativa da Dell’Oro é que a Ethernet se torne a principal tecnologia de conectividade para redes scale-up até o fim da década, consolidando também sua liderança no mercado mais amplo de redes de back-end para IA, que inclui arquiteturas scale-up, scale-out e scale-across.
Nova geração de switches acelera o mercado
Outro destaque do relatório é a rápida evolução das velocidades de interconexão. A consultoria estima que a adoção de switches com capacidade de 1,6 Tbps ocorrerá em um ritmo pelo menos cinco vezes mais rápido do que o observado na transição para 800 Gbps, impulsionada pela expansão dos clusters de IA e pela necessidade de maior largura de banda entre aceleradores.
A migração para equipamentos de 3,2 Tbps deverá acelerar ainda mais esse movimento nos próximos anos.
No campo das tecnologias ópticas, a Dell’Oro prevê a convivência de diferentes arquiteturas, como XPO (External Laser Pluggable Optics), NPO (Near-Packaged Optics) e CPO (Co-Packaged Optics). Segundo a consultoria, XPO e NPO devem ganhar tração primeiro, enquanto o CPO deverá amadurecer gradualmente, conforme evoluírem a tecnologia e a cadeia de suprimentos.
Apesar da predominância esperada da Ethernet, o estudo conclui que diferentes tecnologias e arquiteturas continuarão coexistindo, abrindo oportunidades bilionárias para fornecedores de infraestrutura de rede, à medida que operadores equilibram desempenho, escalabilidade, consumo energético e compatibilidade com diferentes plataformas de aceleradores para IA.
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